7.10-7.14新三板市场行情回顾

朱雀视点

上周（7.10-7.14）成交较上周显著萎缩。三板市场累计成交数量7.27亿股，成交额35.62亿元，分别较上周下滑35.20%/下滑15.77%。

其中，做市转让成交2.40亿股，成交额10.29亿元，分别较上周上升11.63%/下滑12.43%；协议转让成交4.87亿股，成交额25.33亿元，分别较上周下滑46.31%/下滑17.06%。

创新层累计成交2.49亿股，成交额14.40亿元，分别较上周下滑9.78%/下滑30.23%；基础层累计成交4.78亿股，成交额21.22亿元，分别较上周下滑43.50%/下滑1.99%。

个股方面，东海证券（成交5.01亿元，协议转让）、安达科技（成交1.12亿元，做市转让）、联讯证券（成交0.91亿元，做市转让）、许昌智能（成交0.60亿元，做市转让）、硅谷天堂（成交0.42亿元，协议转让）等票成交额位居前五。

新增预案：上周（7.10-7.14）共计54家企业发布定增预案（较上上周59家下滑），计划增发4.02亿股（较上上周4.01亿股上升），预计融资22.49亿元（较上上周27.91亿元下滑）。

实施完成：上周（7.10-7.14）共计61家企业实施完成定增（较上上周74家下滑），完成增发7.96亿股（较上上周8.04亿股下降），完成融资39.99亿元（较上上周54.61亿元下滑）。（数据来源：wind）

上周（7.10-7.14）共计2家企业公告协议转做市，即合佳医药、信隆行。

上周（7.10-7.14）共计9家企业公告做市转协议，分别为金雅豪、创识科技、新涛科技、国豪科技、健博通、运控电子、城市管家、南京试剂、仙宜岱；1家退市即桑锐电子。

截至2017年7月14日，做市企业共计1526家，较上周减少8家。（数据来源：股转系统）

上周（7.10-7.14）期间新增挂牌13家企业，其中石羊农科（10.67亿）、易联金控（2.68亿）、新亚胜（1.38亿）收入规模居前；易联金控（8202.30万）、石羊农科（3672.39万）、新亚胜（2160.04万）等利润居前。

截至2017年7月14日，挂牌公司数目下滑至11276家（较上上周新挂牌13家，退市31家）。其中，创新层企业1390家（一方电气、明德生物退市），基础层企业9886家（较上上周减少16家）；做市转让企业1526家（较上上周减少8家），协议转让企业9750家（较上上周减少10家）。

重要事件回顾

新三板IPO首现失利爱威科技被否

证监会发布消息称，两家新三板企业爱威科技（831895.OC）、万马科技（834864.OC）同日上会，其中万马科技成功过会，爱威科技被否，成为新三板首家闯关A股被否的新三板公司。而万马科技无“三类股东”，成功过会，成为2016年8月以来第10家成功转板的企业。首发被否，发审委对爱威科技提出4个问题，包括商业贿赂、独立董事是否合规、毛利率与同行的差异大、是否涉嫌税务违法。（来源：长江商报）

证监会首度放话关注三类股东、IPO绿色通道和精选层

7月12日，证监会在回复圣泉集团的文件中正式对新三板以下三个问题进行表态：

证监会表示，针对部分新三板挂牌公司存在“三类股东”的问题，证监会并未在IPO申请即受理阶段设置差别性政策，其进一步表示，目前证监会正积极研究“三类股东”作为拟上市企业股东的适格性问题。

二是证监会强调，新三板挂牌企业直接转板或开通IPO绿色通道的制度设计，需统筹市场公平与监管秩序，审慎研究推进。

三是关于完善分层机制，创新层基础上再设立一个精选层的建议；对此，证监会肯定了分层制度是新三板重要的基础性管理制度，但目前的创新层也存在不太稳定的问题，下一步将进一步完善市场分层的制度与方法，为众多挂牌企业提供差异化的制度供给，不断提高新三板服务实体经济的能力。（来源：新三板+）